汽车智能化加速汽车座舱的演变，从传统座舱到智能座舱，功能不断集中，系统生态开始兼容、适配，智能座舱时代已经正式到来。一个新的时代来临，是进还是守？

如果以守成定输赢，那么凯立德或许就是在汽车智能化过程中被击败的巨头。目前，凯立德官网显示，公司仍在升级服务。与互联网浪潮擦肩而过，如何抓住智能座舱机遇成为凯立德以及其他芯片厂商、零部件供应商、解决方案商的挑战。

汽车智能化过程中，带来导航、驾驶方式、人机交互等一个又一个浪潮，细分到导航领域，赛道上的博弈也是分外激烈。

是谁击败了曾经的车载导航巨头？

1999年，凯立德进入导航领域，发展到2013年，已占据71.1%的份额，成为车载导航市场的“一哥”。到了2014年，高德地图、百度地图相继宣布导航功能免费，后起之秀开始在互联网时代的导航市场蓬勃生长。彼时，凯立德车载导航地图升级还采取收费的模式，直到2016年才宣布免费开放。

打开凯立德的相关论坛，被消费者“吐槽”最多的还是升级收费模式。据了解，凯立德升级车载导航地图需要到专卖店，升级费用从100到400元不等。在移动互联网到来之前，由于没有手机端的导航，用户也不得不升级。当然，凯立德也获得不少老用户的青睐，不少凯立德老用户认为，车机虽然不能联网，但比较稳定，导航也精准。

在一定程度上，付费升级模式还是凯立德最重要的收入来源之一。数据显示，凯立德在2014年的盈利达2.03亿元，市占率超过50%，高德地图当时的市占率约为8.1%。

2014年，也是凯立德发展的重要节点。这一年，阿里收购高德地图，车载导航步入免费时间、3G/4G网络开始覆盖……在互联网背景之下，无法联网成为凯立德的继续发展的壁垒。根据老用户的反馈，当年国家交通基础设备建设提速，新桥、隧道铺设如火如荼，接二连三，升级导航地图是刚需，但凯立德的升级成本高。在安卓手机推出百度地图、高德地图之后，凯立德直接被比下去，用户开始流失，一顶王冠落地。

从曾经的巨头身上，我们看到马化腾曾说的一句话：巨人一旦跟不上形势，就有可能倒下。如今在汽车供应链上的企业，在智能化发展的过程中进行多方位布局，打造各自在产业链上的差异化竞争优势。

HUD导航进入智能座舱，会是传统玩家的突围点吗

汽车座舱发展至今经历了机械时代、电子时代、智能时代。从2020年开始，主机厂、车载芯片、方案商及互联网企业相继进军智能座舱领域，智能座舱赛道开始竞速。

中信建投表示，智能座舱将成为汽车智能化时代的标配，车联网、中控显示屏、仪表盘会是主要的市场增量。预计到2025年，全球智能座舱市场规模将达到738亿美元，年增长率达10.43%。

在汽车智能化的不同阶段，用户对于智能座舱的需求也会相应发生变化。车载显示屏成为承载智能座舱功能的主要硬件。在现阶段，座舱主要还是采用分布式ECU架构，且由不同的供应商提供，对后续OTA升级也有一定难度。对技术提供商来说，他们必须找到更适合的技术满足用户体验。在这个过程中，华阳、东软睿驰、德赛西威等企业相继推出整合信息娱乐、液晶仪表、HUD及部分ADAS应用的域控制器，为多模人机交互、HUD导航等提供基础硬件。

从HUD导航模式的出现，可以预判智能座舱的聚焦点将从语音慢慢转移到需要更强大的传感技术感知车内状态，人机交互不再只是触控、语音单向方式，手势、抬头等动作的交互也会加入到汽车的智能化时代中。

在HUD领域，华阳早在2014年就推出HUD H1，成为当时较早开发并实现批量的自主HUD 企业之一。从华阳集团2021年上半年的财报可以看到，HUD等智能座舱相关的业务为华阳带来亮眼的业绩。财报显示，公司实现营业收入20.50亿元，较上年同期增长69.15%，实现归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，较上年同期增长164.14%。

华阳集团表示，车载信息娱乐系统、车载显示屏、HUD等业务出货量、销售收入均实现大幅增长，AR-HUD项目进展顺利，将于今年下半年搭载车型上市。目前，华阳集团已经与长安福特、PSA、北京现代、小鹏等车企展开合作。

在C-HUD、W-HUD、AR-HUD三大细分领域中，不少车厂开始进入AR-HUD领域，相关车型已经量产，例如2020年的奔驰S级、大众ID.4 X，2021年的长城WEY摩卡。此外，现代汽车用于自动驾驶的AR HUD计划也将在2025年生产，奥迪Q4 e-tron、吉利、红旗等品牌也在积极部署相关方案。中金公司数据显示，在2021年上半年，搭载AR-HUD的车辆销量已超过5700辆。

图源：中金公司

导航作为汽车智能化的重要细分领域迎来了巨大的变化。在凯立德、四维图新、道道德“称霸”的年代，消费者或许从未想到智能化进展会如此迅猛，就连凯立德也没来得及意识到技术会是击败自己一把利剑。

AR-HUD潜力开放，凯立德欲重回市场，华为等新玩家加速布局

相较于技术程度更复杂的自动驾驶，智能座舱被认为是汽车智能化过程中迎来快速发展的领域之一。导航技术作为智能座舱的细分领域，从以车载中控为载体演进为以屏幕为载体，AR HUD技术的实现更是被认为是智能座舱变革的拐点。

如今，拐点已现，产业链上下游相继布局。HUD产业链分为芯片、光电、显示、整机制造商，以及导航软件提供商等。芯片企业包括TI、ST、日本理光等。在HUD制造商中，除了上文提到的华阳，还有怡利电子、江苏泽景、未来黑科技等国内产商，国外厂商主要是日本电装、日本精机和大陆集团等。根据公开资料，华阳集团的主要合作客户是长城汽车，怡利电子、江苏泽景分别与吉利、一汽红旗达成合作。

导航软件提供商包括百度、高德、斑马汽车、四维图新等。从凯立德官方媒体账号看到，凯立德也开始提供智能座舱解决方案。凯立德提到智能座舱显示环节存有着两大升级趋势，一是多屏、联屏、大屏化等趋势显现；二是HUD步入增长“快车道”。因此凯立德推出智能座舱解决方案，包括AR-HUD方案以及多屏联动，融入了语音、手势、HUD、AR/VR、全息、I2V等多种技术。在凯立德之前，四维图新旗下四维智联推出AR导航产品，2019年，再次联合疆程、京东方推出AR-HUD导航产品。

可以看到，传统汽车导航供应商都不想放弃曾经深耕的领域，进入AR-HUD赛道顺利的话或许能帮助凯立德在导航市场找到突围点。当然，还得与车企建立稳定的合作关系，其次是取回已经习惯了高德、百度的用户。

在热闹的赛道上，一般不会落下华为的身影，进入汽车市场的华为也在2020年的北京车展示其AR－HUD产品，并表示会在2023年搭载多款车型。华为光应用领域总裁黄志勇曾对媒体表示，未来的AR-HUD会在清晰度、画幅等方面有较大的改进，华为将在车载领域深耕光学根技术。

图源：华为光网

AR-HUD已进入量产周期，研究机构数据显示，预计到2025年，全球AR-HUD的市场规模将达43亿美元。AR-HUD市场潜力开放，传统选手与新玩家在赛道上开始较量。广汽研究智能网联中心主任助理张雄曾公开表示，商业模式是决定成败的关键，模式需要不断地创新。未来商业模式要看汽车全生命周期，重塑每个环节的价值。如果商业模式不创新，企业发展就会遇到很大障碍。长期来看，汽车智能化将在企业的博弈中迎来更加丰富的发展形态。