2022年电动车需求破千万，高景气延续

优质供给和利好政策共振下，2022 年全球电动车消费需求有望突破千万级别，达到1002万辆，电动车产业链高景气度延续。

把握地区性的超预期增长

中国纯电和插电市场全面启动，2022年是电动车补贴最后一年，销量存在超预期可能，预计 2022年电动车销量约550万。

比亚迪：利润拐点在即

中长期看，比亚迪在电动车产业链布局领先，技术持续进步，引领电动车行业发展，有望成为电动车全球龙头

a）量：技术周期+车型周期共振，预计 22 年公司汽车销量约 131 万辆，同比+78%。

b）利：对于退补和原材料成本上涨，公司已经做好充分准备， 将通过技术降本、规模效应和潜在积分价值对冲。

法拉电子：全球龙头增速中枢上台阶

2018年已位居薄膜电容行业全球前三

a）下游新能源、电动车行业高景气，公司全球市占率分别超60%，30%，业绩增速登上新台阶；

b）公司深耕行业 50 余年，工艺 know how、成本管控等共同建立起公司强大竞争力。

宁德时代：动力储能双轮驱动，航母起航

1）电动车加速发展，2021 年公司动力电池市占率保持全球第 一；

2）储能空间大，公司积极布局，业务占比不断提升，将成为 未来公司发展的第二增长极；

3）技术、工艺创新能力强，产业链上下游协同效应好

亿纬锂能：锂电新星，冉冉升起

1）动力和储能业务进入收获期，产能快速扩张，产业链布局强化；

2）公司是消费细分领域电池龙头，下游电动工具、电动两轮车等景气度高；

3）参股全球电子烟 ODM 龙头思摩尔，享受电子烟行业增长红利。

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