文：懂车帝原创 贾天钰

[懂车帝原创 行业]【编者按】有人曾说：2019年是过去十年中最差的一年，但却是未来十年中最好的一年。站在2021年和2022年的交界点上，这句话又该如何去品？

寒来暑往年年年，在这个瞬息万变的时代，“变化”是唯一不变的东西。即将结束的2021年，汽车行业似乎已学会在疫情之下如何稳步前行，却被一颗小小的芯片撞得东倒西歪。但，关关难过关关过，凌乱的步伐填满的尽是无畏的想象，全年成绩复盘、跨界造车之局、自主高端之路、最新政策全览、汽车缺芯展望......在跨年之际，懂车帝特别推出“过关2021，斩将2022”主题系列报道，此篇为系列报道第4期《过关2021|合资品牌成绩单：南北大众拼“奥迪”,丰田再次甩开本田》。

过关，2021

最近发生的两件事，让合资品牌的车主们多少有点“激动”。

一件事是，最近有关广汽传祺影豹性能“吊打”宝马M2C、奔驰AMG、日产GT-R等高性能车的车主言论，在网络上挑起了“战火”，引得不少合资车主接连下场向全网影豹车主“宣战”，也让影豹像三年前"法拉域秒天秒地秒空气"事件中的主角思域一样，彻底火了一把。

不少车主向影豹车主发起挑战 图源：懂车帝APP

另一件事是，近日网传一辆身披伪装车衣的比亚迪汉敞篷版，出现在一汽丰田工厂门口。尽管照片的真实性存疑，但联想到丰田最近刚发布的30款纯电动车计划，以及其与比亚迪的电动车合作项目，还是掀起车主们对丰田电动车、特别是bz纯电系列的相关猜测。

网传一辆比亚迪汉敞篷版停在一汽丰田工厂门口 图源：网络

这两件事背后的真相与目的我们暂且不论，单从消费者的讨论度和购买热情来看，实际上随着外部不利因素频频掣肘、国产品牌实力越来越强以及今年新能源车市场爆发，（非豪华）合资品牌的发展势头已经不如以往。不信的话，可以从他们今年的国内上险情况盘一盘。

南北大众开始拼“奥迪”，斯柯达被捷达“甩开”

1-11月非豪华合资车企上险量前十

整体上看，今年1-11月，合资车企（非豪华）上险量前十名的座次排名几乎没有什么变化。一汽-大众、上汽大众、上汽通用依然稳居前三，日产、丰田、本田5家日系合资车企紧随其后，北京现代、长安福特则排在第九、第十名。

需要事先声明两点：

1、这里我们选择通过上险数据来透视企业今年的市场表现，因为上险量是车辆售出后终端实际购买交通强制险的数量，更能反映终端市场的真实交易情况，但也会与厂家公布的批发数据、交付数据有一定出入。

2、值此收官之际，由于产出此篇盘点时仅有今年前11个月的销量，故引用的数据范围为1-11月上险量，待12月销量出炉，我们会提供更全面的报道。

如果把时间线拉长至最近三年，可以发现，一汽-大众、上汽通用、东风日产和北京现代这四家车企的上险量已经连续三年下跌。而广汽丰田、一汽丰田和长安福特三家实现了“三年连涨”。

2019-2021年1-11月非豪华合资车企上险量前十

一汽-大众今年的下滑点主要在大众品牌，旗下主销车型宝来、速腾、探岳、高尔夫今年出现不同程度下滑。其中，探岳或许是还没走出“颗粒捕捉器堵塞”事件的阴霾，比去年减少了近6万辆，下滑最严重。好在，ID.家族的出现起到了一定的补充作用。

1-11月各合资品牌上险量

在今年南北大众的竞赛中，一汽-大众依然凭借“奥迪”跑赢了上汽大众。不过，随着上汽大众补齐奥迪品牌的缺失，很难说一汽-大众第一的位置还能坐多久。今年，上汽奥迪首款车A7L已经开启预售，并将于2022年1月1日启动首批交付，旗下第二款奥迪Q5 e-tron也已亮相，有望于明年上市。

上汽奥迪A7L

除了还没发力的上汽奥迪，不久前被传即将停产的桑塔纳，也是上汽大众今年的业绩亮点，也是帮助上汽大众稳住全年表现的“功臣”。今年1-11月，桑塔纳累计上险接近15万辆，同比增长80%。 “（桑塔纳）目前没有停产计划，新能源计划还在规划中。”上汽大众销售与市场执行副总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理俞经民月前曾向懂车帝透露。

桑塔纳

然而，在补齐奥迪品牌的短板之后，斯柯达却有成为上汽大众“新短板”的危险。今年1-11月，斯柯达累计上险10.6万辆，已经连续三年下跌。而隔壁的一汽-大众捷达今年前11个月累计上险15.3万辆，已经超过斯柯达。

斯柯达已被捷达“甩开”

除上汽大众外，上汽集团的另一家合资公司上汽通用，今年的增长点主要来源于豪华品牌凯迪拉克，其1-11个月上险量攀升至21.5万辆，已超越近几年销量走下坡路的雪佛兰。而别克品牌的表现也有微降，今年1-11月累计上险量为73.9万辆。

长安福特Mustang Mach-E

另一家美系合资车企长安福特，近年来同样是凭借豪华品牌林肯的增长，实现了对公司整体业绩的拉动。近日，长安福特旗下电动车Mustang Mach-E已正式在华开启首批交付。

新奇骏“拖后腿”，南北丰田仅差59辆

由于轩逸和奇骏的波动，东风日产今年的上险量再次出现下滑。特别是新一代奇骏，由于搭载了“不受宠”的三缸机，新奇骏还是没能逃脱“三缸机魔咒”，1-11月上险量比去年少了4.6万辆，使老奇骏不得不重出江湖。

新一代奇骏

轩逸虽然比去年减少2万辆降至45.2万辆，但依然贡献了日产品牌的“半壁江山”。不仅是东风日产妥妥的“顶梁柱”，也是目前所有合资品牌车型中，上险量最高的单一车型。

轩逸撑起东风日产“半边天”

在五家日系合资车企中，南北丰田的“你追我赶”游戏最是激烈。今年1-11月，广汽丰田和一汽丰田上险量分别实现71.12万辆、71.11万辆，“弟弟”终于以59辆的微弱优势跑赢了“哥哥”半步。

丰田赛那10月上市后被传加价提车也得等到明年

尽管今年有关丰田的消息中夹杂不少的坏消息——“丰田XXX工厂停产”、“丰田减产XXX辆”、“陆放变相加价”、“赛那加价提车也得等到明年”……但这依然没有影响南北丰田连续第三年销量增长，那些嘴上拒绝丰田车的车主们，身体还是很诚实地选择了丰田。

本田思域今年销量下滑

可一直以来与丰田战况胶着的本田，今年却被丰田甩开了一小截，仅勉强实现了微增长。今年1-11月，广汽本田上险量增长1万辆达到68.3万辆；而东风本田旗下XR-V和艾力绅的增长，冲抵了思域的下滑，使全年的上险量与去年基本持平，维持在69.2万辆。

三年前还能和广汽丰田掰一掰手腕的北京现代，今年已经跌至35.2万辆。唯一可喜的是，换代之后的伊兰特，今年的市场表现有大幅提升，1-11月累计上险11.2万辆，成为北京现代目前销量最高的单一车型。

第七代伊兰特

然而从总体上看，即便是坚挺如丰田，合资品牌今年的销量涨幅，与有新能源产品加持的长安、长城、比亚迪等自主品牌们相比，已经不可同日而语，合资品牌今年的市场份额更是被自主品牌“抢”去了不少。

自主品牌增幅明显领先合资品牌

“由于合资品牌的表现受缺芯影响巨大，给新能源车提供了巨大的发展机会，形成分化走势。这是偶然因素的干扰，进一步放大了新能源车企的优势。”中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会）秘书长崔东树指出，合资品牌的实力依然不容小觑。

中国汽车流通协会副秘书长郎学红同样表示，“自主品牌份额提升跟芯片供给紧张有很大的关系，自主品牌芯片的满足率相对来说更好一些，它依赖进口要少一些。”她同时认为，合资品牌在新能源方面已经开始发力，汽车行业是长跑，现在的格局不代表最终的胜负。

丰田“妥协”、大众“激进”，特斯拉们怕了吗？

特斯拉市值超过十家传统车企市值之和、蔚小理们接连跨过10万辆、比亚迪新能源车月销突破9万辆、新能源乘用车私人渗透率突破20%......当一系列的变化在今年集中袭来，合资品牌们终于坐不住了。

大众今年连推多款ID.系列纯电动车

其中最积极的大众品牌，今年连推5款ID.系列纯电动车，但却没换来想象中的掷地有声。

今年1-11月，ID.家族5款车型累计上险4.6万辆。作为对比，理想ONE一款车型今年以来的上险量已经突破7.7万辆，这也让大众集团的中国区CEO冯思翰日前在批评增程式混动车时，被理想汽车CEO李想用数据“隔空回怼”了一顿。

理想汽车CEO李想“回怼”大众批评

但大众的数据已经是目前所有合资品牌中最好看的一个了。截至目前，南北大众所有在售的18款新能源车型今年的累计上险量已突破了10万辆。而其余美系、日系合资品牌的新能源车销量仍不及大众的一半，占各自总销量的比例近0.1%-2%，并且即便是“双积分”压顶，大家对插电式混合动力汽车的青睐依然要高于纯电动车。

合资品牌前十新能源车销量占比

在上险量前十名的合资品牌（非豪华）单一车型中，除了别克Velite 6和本田CR-V，其余上榜车型均来自大众。

合资品牌上险量前十车型

“大众今年步子迈得大且快，可还没有出现一款引领细分市场的车型。但基本上可以确定，合资品牌在中国新能源车市场已经动真格了，无论是新势力还是传统势力，都得极其认真对待，这将是影响整个市场走向的关键挑战。”汽车分析师梅松林指出。

凯迪拉克LYRIQ已经开启预售

如梅松林所说，今年以来所有的合资品牌都向中国市场发起了电动化进攻。通用汽车向中国市场推出Ultium奥特能电动车平台,平台首款车型凯迪拉克LYRIQ已经开启预售。本田发布了全新纯电动车品牌“e:N”及5款新车，同时宣布2030年之后将不再在中国投放燃油车。

广汽本田e:N1

更早在中国布局电动化的日产，11月底再次升级自己的电动化战略——计划2030财年推出23款电驱化车型，其中包括15款纯电动车型，并且在五年内将中国市场的电驱化车型销量占比提升到40%。

最令人意外的，还是此前将纯电车制造假手于广汽、并多次公开“炮轰”电动化的丰田。12月初，丰田态度180度大转变公布了自己的电动化战略，以及16款纯电新车，到2025年，丰田及雷克萨斯在中国的EV车型将达到10款，其中包括备受关注的丰田bZ纯电动系列。

丰田向电动化“妥协”

根据中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高预测，合资企业将会在2022年和2023年在新能源领域集体发力，2023年中外品牌新能源汽车的竞争将进入激烈期。

届时，新旧势力围猎中国新能源市场的混战，将正式拉开帷幕，谁输谁赢还不一定。

写在最后：

最后预告一个彩蛋，根据国家政策，2022年将取消乘用车外资股比限制和合资企业不超过2家的限制。有江淮大众、华晨宝马、北汽戴姆勒的案例在前，合资股比明年正式放开后，合资品牌的江湖将会产生哪些新的合作与分手，又会对他们在中国新能源市场的发展带来哪些变化？欢迎在评论区留下你的看法。

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